1. Mýlíš se, řekla Láska
2. Další konec světa
3. Vypadáte opravdu dobře
4. Ze zápisníku mladé čarodějnice
5. Je sama
6. Hadí slabost
7. Ve snu měla sen
8. Opakovat
9. Vítej
10. Ukolébavka pro Jidáška
11. Svět dýchá
12. Jen jedna jediná
13. Živá zelená louka
14. Snímat otisky duši
15. Hloubka
16. Stejnou cestou
BONUS:
17. Žijí teď ve mně divní lidé

Skupinu Další konec světa tvoří:
Jan Jeřábek – zpěv, kytara, klávesy / František Janče – kytara, baskytara, zpěv / Jan Burian – klavír, zpěv (3, 17) / Antonín Bernard – violoncello / Vít Kahle – saxofony / Ondřej Ježek – zvuk / Jana Ježková – hlas / nejmenovaný mladý muž – unavená trubka (6)

Aranžmá – Další konec světa

Hudba a texty: Jan Jeřábek
Mýlíš se, řekla Láska – text Bábá Afzal (†707), Jen jedna jediná – text Džámí (†898), ze sbírky poezie starých perských mystiků Rubá‘iját (přeložila Věra Kubíčková, vydalo nakladatelství Symposion v Praze roku 1948)