1. Vandrovali hudci (česká lidová)
2. Janošek a Maruška (moravská lidová)
3. Jura (moravská lidová)
4. Starala se máti má (moravská lidová)
5. Rozbroj v kuchyni (moravská lidová)
6. Koleda (moravská lidová)
7. Hádala se duše s tělem (moravská lidová)
8. Žárlivec (moravská lidová)
9. Mračí se mračí (moravská lidová)
10. Červená hruška (moravská lidová)
11. Z humen ven (moravská lidová)
12. Soudili synečka / Sebevrahyně (moravská lidová)
13. Kdo to chodí po krchově (moravská lidová)
14. Divoká Kačenka (moravská lidová)
15. Šibeničky (moravská lidová)
16. Hrajte že mi, hrajte / Tlustá šenkýřka (moravská lidová)
17. Chodil pánbů po poli (moravská lidová)

Jaroslav Hutka – zpěv a kytara
Radim Hladík – sólová kytara
Fedor Frešo – basová mandolína

Hudebně a textově upravil Jaroslav Hutka.
Nahráno 5. února 1976 v Brně; hudební režie Jiří Hudec, zvuková režie Jindřich Michalík, technická spolupráce Libuše Matoušková a Eva Kotlánová.
Ze sbírek lidových písní Karla Jaromíra Erbena, Františka Sušila a Františka Bartoše vybrali a sestavili Jaroslav Hutka a Jaromír Nečas.