1. Okolo Třetužele
2. Padesátá léta
3. Byli to herci
4. Kočky z Letný
5. Skála
6. Až přijdeš
7. Šahrazád
8. Cestou na jihovýchod
9. Sára (Vol. 2)
10. Ahasver
11. Dajčovo horo
12. Kole Jarošova

Václav Veselý – el. kytary, akordeon, bouzouki, mandola, akustická kytara, perkuse, balalajka, chimes
Andy Seidl – zpěv
Jan Veselý – housle, viola
Jan Brabec – el. kytara, mandolína
Martin Bouma – baskytara, perkuse, el. kytara
Roman Luňáček – bicí, darbuka

Hosté
František Segrado – zpěv (1, 9, 12)
Tomáš Karger – zpěv (2, 3)
Šárka Vaculíková – zpěv (5)
Sean Barry – keltská harfa (3)
Lubo Dvorščák – bicí (2)
Robert Fischmann – flétna (8, 11)
Vojtěch Havrda – el. kytara (8)
Radek Klučka – dřevěná skříňka (3), adue (3, 12), triangl (12)
Jan Kolář – syntezátor (8), hoboj (11)
Jiří Veselý – baskytary (9)
Jiří Zelenka – bicí (9)