1. Reduta blues
2. Stop-time
3. Ospalé něžnosti
4. Chvíle
5. Jam session s Františkem Gellnerem
6. Blues pro bláznivou holku
7. Zavři oči
8. Romance
9. Sedm růží s přísadou antibiotik
10. Ty (II)
11. Pár tónů
12. Variace na renesanční téma
13. Blues za Vladimíra Majakovského
14. Špejchar blues

Texty Václav Hrabě (1–13) a Jan Ivan Wünsch (14)
Hudba Vladimír Mišík (5, 10, 12, 14)
Hudební improvizace Etc… (1–4, 7–9, 11, 13)

Recitace Mirek Kovářík (1–4, 6–9, 11, 13)
Vladimír Mišík – zpěv, akustická kytara (5, 10, 12, 14)
Etc…
Jan Hrubý – housle
Petr Pokorný – elektrická kytara
Jiří Veselý – basová kytara, akordeon
Jiří Šustera – bicí

Nahráno 5. září 1980 na koncertu v Malostranské besedě