1. Zrádná milá
2. Dáma bez kamélií
3. Testamenty
4. Kdybys měl na vybranou
5. Podzim a stín
6. Poslední kántrymen
7. Krátká píseň o lásce
8. Prokletá
9. Hříšníkova zpověď
10. Ukolébavka
11. Dům bez oken
12. Balada o Villonovi
13. Málem bych zapomněl...

Milan Urza – zpěv, kytara, harmonika, hudba, slova
Jiří Hes – kytara
Milan Jakeš – housle
Silva Šírová – saxofon