CD 1
Tajemný výlet I
1. Proměna první
2. Skalní koně
3. Starý pramen
4. Zvuk rosy
5. Kamínek
6. Kořeny
7. Sladké dřívko
8. Znamení
9. Barvy temnot

Tajemný výlet II
10. Myší pohádka
11. Tanec pod zvonem
12. Noční lety
13. Bludička
14. Hadi a štíři
15. Dech a jeho stíny
16. Proměna druhá

CD 2
Výlet za světlem
1. Jeskyně
2. Závoj hmoty
3. Vyjasnění

Výlet mezi lidi
4. Lidově
5. Povídal, že jim hrál
6. Dosti radosti
7. Skořápky vodních dutin
8. Proměna třetí

Hudba Jiří Stivín a Pierre Favre (2, 4–14, 17–23), Jiří Stivín (1, 3, 15–16, 24)
Aranžmá a střih Jiří Stivín
Jiří Stivín – flétna, altová flétna, zobcové flétny, krumhorny, renesanční ranket, lidová píšťala
příčná, lidová píšťala plátková, fujara, okarinka, syrinx, altsaxofon, basklarinet, hlas a (v č. 7)
barokní zobcová flétna Bressan (zapůjčená ze sbírek hudebního odd. Národního muzea v Praze)
Pierre Favre – bicí a perkuse (gongy, krotály, zvony, fazole, vodní tom-tomy)
Pavel Kühn – zpěv
a účastníci živé nahrávky (hlasy)
Nahráno v listopadu 1979 na koncertech v pražském Divadle hudby, v Redutě (uměleckém studiu Pragokoncertu) a ve studiu Domovina; mixáž v říjnu 1980 v Mozarteu