1. Rozpory
2. Poseidon
3. Černé slzy
4. Hallelujah Time
5. Studie pro čtvrttónovou trubku a jazzový orchestr
 Svita o vodě
6. I. Hluboká voda
7. II. Soumrak u řeky
8. III. Peřeje
9. Stříbrný pavouk

Hraje Gustav Brom se svým orchestrem
Lubomír Řezanina – 1. trubka
Jaromír Hnilička – 2. trubka
Alfa Šmíd – 3. trubka, vibrafon
Stanislav Veselý – 1. trombon
Josef Pelc – 2. trombon
František Navrátil – altsaxofon
Zdeněk Novák – 1. tenorsaxofon
Bronislav Horák – 2. tenorsaxofon
Josef Audes – barytonsaxofon
Oldřich Blaha – piano
Milan Řežábek – kontrabas
Václav Skála – bicí
Gustav Brom – leader

Nahráno 30. října 1963 (1), 22. února 1965 (3–4), 23. února 1965 (2, 5–9)