1. Takovou žízeň může mít jen bernardýn (Stardust)
zpívá Jiří Jelínek
2. Odcházím z domova (Coffee In The Morning And Kisses In The Night)
zpívá Karel Hála a Sbor Lubomíra Pánka
3. Ona byla mlynářovo dítě (Whispering)
zpívá Jiří Jelínek
4. Miss Otis lituje (Miss Otis Regrets)
zpívá Jiří Jelínek
5. Bázlivá (Deep Purple)
zpívá Karel Hála
6. Pomalu plyne proud (Darling Nelly Gray) / Já vrátím se zpátky (Carry Me Back To Old Virginny)
zpívá Sbor Lubomíra Pánka
7. Tiger Rag
zpívá Jiří Jelínek
8. Já bych si rád najal dům (Rent Party Blues)
zpívá Waldemar Matuška
9. Kučeravý listonoš (Sixty Seconds Got Together)
zpívá Jiří Suchý
10. Peníze z nebe (Pennies From Heaven)
zpívá Karel Hála
11. Odjakživa mě to vábí (Flat Foot Floogie)
zpívá Jiří Suchý
12. Diga diga dou (Diga Diga Do)
zpívá Karel Hála a Sbor Lubomíra Pánka

České texty Josef Kainar
Gustav Brom se svým orchestrem

Nahráno v brněnském studiu Dukla ve dnech 18.–20. července 1969